João de Camargo (Lázaro Ramos) viveu nas senzalas em pleno século XIX. Após deixar de ser escravo, ele fica deslumbrado com o mundo em transformação ao seu redor e desesperado para viver nele. O choque é tanto que faz com que João tenha alucinações, acreditando ser capaz de ver Deus. Misturando suas raízes negras com a glória da civilização judaico-cristã, João passa a acreditar que seja capaz de curar e realmente acaba curando. Ele torna-se então uma das lendas brasileiras, se popularizando como o Preto Velho.
Melhor Ator (Lázaro Ramos)/ Melhor Direção de Arte/ Melhor Fotografia/ Prêmio Especial do Júri - Melhor Longa Metragem em 35mm/ Prêmio Especial RGE (Rio Grande Energia) de Melhor Fotografia
Produção: Prole de Adão e Laz Audiovisual
Coprodução: Gullane e Teleimage
Distribuição: Clóvis Bueno e Paulo Betti
Elenco: Lázaro Ramos, Leona Cavalli, Leandro Firmino da Hora, Beto Guiz, Ernani Moraes, Faus
Direção: Paulo Betti e Clóvis Bueno
Roteiro: Clóvis Bueno
Produção: Paulo Betti, R. A. Gennaro e Virgínia W. Moraes
Produção Executiva: R. A. Gennaro, Virgínia W. Moraes, Caio Gullane e Fabiano Gullane
Direção de Produção: Rui Pires e André Montenegro
Direção de Fotografia: José Roberto Eliezer ABC
Direção de Arte: Vera Hamburger
Figurino: Bia Salgado
Casting: Patrícia Faria, Vivian Golombeck e Sandra Pires
Pós-produção: Eliane Ferreira
Montagem: Sérgio Mekler
Som: Márcio Câmara