Encarnação do Demônio

Após 40 anos preso, Zé do Caixão (José Mojica Marins) é finalmente libertado. De volta às ruas, o coveiro sádico está decidido a cumprir a meta que o levou a prisão: encontrar a mulher que possa gerar seu filho perfeito. Em seu caminho pela cidade de São Paulo, ele deixa um rastro de horror, enfrentando leis não naturais e crendices populares. Terceira parte da trilogia iniciada com o clássico. À Meia-Noite Levarei sua Alma (1964) e Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver (1967).